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Por noveno año consecutivo TBI Unit realizó el análisis del entorno digital bancario tomando como base el Customer Journey digital . Este ...

martes, 24 de marzo de 2009

Nueva ley de radiodifusión y su implicancia en números para el mercado local


Hace tiempo que se viene hablando de la necesidad de adaptar la ley a los tiempos modernos ajustándola a nuevas tecnologías como IPTV etc. Creemos que era necesario un cambio de adecuación a los nuevos tiempos que corren, pero nos parece poco acertado desde el punto de vista de la seriedad del tratamiento del planteo en medio de la situación vigente, problemas económicos mundiales, problemas internos, cambios políticos, etc. que lo único que generarán es más confusión y menos tiempo de debate de una ley que implica mucho más que la radiodifusión de contenidos audiovisuales. Más allá de esta apreciación que sólo podremos evaluar una vez que el proyecto se encuentre sancionado, nos interesa evaluar los números que implicaría todo este cambio y cómo afectaría al mercado de telecomunicaciones y tv paga de nuestro país.

Las primeras cifras que nos parecen interesantes evaluar son las de cuánto podría ser este mercado si hoy se dijera es un solo, de ahora en más telefonía fija, Internet y TV paga pueden ser brindadas por la misma compañía (hay que tener en cuenta que hoy solamente pueden dar este servicio las empresas de TV paga que tienen licencia para telecomunicaciones). Si uniéramos estos mercados podríamos decir que el mercado argentino de triple play generó en 2008 15.300 millones de pesos.

Este número está compuesto por 6.500 millones de telefonía fija (incluyendo todo concepto), 2.600 por accesos a Internet y 6.200 millones por TV paga. O sea un 42% representa telefonía fija, un 40% Tv paga y un 18% Internet.

Si pudieran competir en estos mercados Telefónica, Telecom y el Grupo Clarín, se repartirían la facturación de la siguiente manera: Telefónica tendría un 30%, un 22% para Clarin y el mismo porcentaje para Telecom. Esto mejoraría la competencia en números relativos ya que en telefonía fija ambas compañías de telecomunicaciones están cercanas al 50%, al igual que el Grupo Clarín en TV paga.
En cuanto a clientes, podríamos asumir que sería un mercado de más de 18 millones de clientes, que en algunos servicios están superpuestos por el duo-play, pero que no dejan de ser 18 millones de posibles clientes. Al analizar este número podemos ver que Telefónica pasaría a tener el 31% de estos, Telecom el 29%, mientras que el Grupo Clarín el 21%. Lo mismo que con la facturación las tres compañías tanto en telefonía fija (Telecom y Telefónica) como en TV paga (Grupo Clarín) tienen casi el 50%.
Estos números implican que cualquier operador nuevo que quiera ingresar a estos mercados verá barreras de ingreso muy altas por razones muy claras, infraestructura, cobertura, capacidad de atención y servicio. Los negocios para los nuevos ingresantes o los pequeños actuales quedarán para los nichos que se encuentran en mercados menos apetitosos para estas grandes compañías.

Pero qué puede llevar a las telefónicas a ingresar al mercado de TV paga y a las de TV paga al de telecomunicaciones. Ya hemos hablado de esto en ediciones anteriores pero sintetizando podemos decir:

· La telefonía fija no crece más que a un ritmo vegetativo y dejó de ser un negocio atractivo

· La telefonía móvil llegó a su límite de penetración en cuanto a usuarios y el ARPU se mantiene constante

· Internet está llegando a su límite por el nivel de penetración de PCs en hogares de la Argentina

· La TV paga tampoco está creciendo más que a un ritmo vegetativo

Esto nos muestra que la posibilidad de expansión está del lado de la TV paga para las telefónicas, ya que agregarían a su negocio un mercado de más de 6.200 millones de pesos y las de TV paga un negocio de más de 6.500 millones. Ya que por el mercado de Internet ya compiten.

Notas relacionadas:


Toda esta información es parte del informe del mercado de telecomunicaciones y tv paga del Cono Sur-Sur (Argentina, Chile y Uruguay). Cualquier información adicional por favor enviar un mail a info@tbiunit.com o al teléfono 4776-8529.

Mercado móvil del Cono Sur-Sur (Argentina, Chile y Uruguay)




El mercado de telefonía móvil en el Cono Sur-Sur (Argentina, Chile y Uruguay) ha experimentado en los últimos años un crecimiento muy importante junto al de accesos de banda ancha dentro del mercado de telecomunicaciones.

Tanto Argentina, como los demás países analizados, han llegado a su límite de crecimiento en su último año o están próximos a llegar. Los nuevos horizontes están por el lado de hacer crecer el ARPU a través de servicios de valor agregado, más allá del SMS, en aplicaciones como Internet o MMS. Servicios por cierto que incrementan cada vez más la participación en la facturación de las compañías.

Dentro de este mercado y dependiendo de la fuente utilizada, en 2008 Argentina tiene la mayor cantidad de líneas, si tomamos balances de las compañías estaríamos hablando de que concentra el 70% de esta región con 43,9 millones de líneas. Si ajustáramos como ya hemos dicho en otras oportunidades al igual que lo hacen en Chile y Uruguay, el dato no superaría 31 millones, representando igualmente el 62% de la región Sur-Sur. Chile tiene el 24% o el 31% si se ajustan las cifras y Uruguay 5,6% o el 7%.

En cuanto a penetración sobre población total, la región en su conjunto supera el 100%.

En esta misma zona geográfica al evaluar las compañías que operan veremos que son las mismas (Movistar, Claro y Nextel), salvo en Chile y Uruguay donde actúan dos empresas del estado como son EntelPCS y Ancel y en Argentina Personal (privada).

Si evaluamos participación total en clientes, vemos que Movistar posee el 37% del mercado con más de 23 millones de clientes, seguido por Claro con el 30% y casi 19 millones de clientes, Personal con el 20% y EntelPCS con el 9%, entre otros.

Análisis de Dodgeball


Hasta el momento del análisis estaba funcionando pero parece Google ha decidido dejarlo inactivo por problemas económicos. Nació en Estados Unidos allá por el 2000 como un directorio de teléfonos móviles y está disponible en más de 20 ciudades de aquel país, aunque tuvo mucho auge solamente en Nueva York. Fue adquirida por Google cerca del 2005 con la idea de usar la red social y la tecnología móvil que utiliza.

Por qué era interesante analizar este sitio, porque combina correctamente una red social virtual con una física. Cómo lo hace o hacía, es una red social creada para teléfonos móviles. Una vez que el usuario arma su red de contactos, el sistema avisa a los usuarios de su red dónde se encuentra, previo aviso de este sobre su ubicación, a amigos que estén en un radio de 10 cuadras. Por ejemplo si el usuario va a un bar a tomar algo y avisa a Dodgeball, el mismo se encarga de mandar un sms con la ubicación suya a todos los amigos que estén en ese radio.

La red es una integración del teléfono móvil con la web, el usuario a través de mensajes de texto con palabras clave puede, avisar donde está. Ejemplo: sms con “@Bar 6” avisa que se encuentra en el Bar 6 con la siguiente leyenda “Juan está en Bar 6. Pasa y salúdalo”. También puede usarse para buscar acompañante, por ejemplo si un miembro quiere ir al cine con algún amigo de su red, manda “! Alguno quiere ir al cine” y la red recibe un “Juan pregunta si alguien quiere ir al cine”. También sirve como medio de referencia de direcciones y calles, si uno quiere ir a un bar o restaurante ingresando “Bar 6?” el sistema le devuelve la dirección exacta del lugar.

La forma de agregar contactos puede hacerse desde un sms, desde el celular de un amigo se envía la palabra “join (el teléfono de la persona registrada) seguido del nombre del amigo “ y ya estará ingresado en la red de contactos. Lo mismo si ya está registrado con la palabra add y el número se lo agrega a la red de contactos. Para los que quieran evaluar más opciones lo pueden hacer en http://www.dodgeball.com/glossary.

Como todo sistema bien pensado, permite a los usuarios parar en cualquier momento el envío de información.

Otro nuevo aporte a los desarrollos de Web 2.0 de TBI Unit - http://www.tbiunit.com/

martes, 3 de marzo de 2009

El mercado de telefonía fija en el Cono Sur-Sur (Argentina, Chile, Uruguay)


Siguiendo con nuestro análisis del último newsletter (ver), nos referiremos al mercado de telefonía fija de esta zona geográfica.

El parque de líneas en servicio de esta región se mantiene estable mostrando crecimientos vegetativos en casi todos los países del orden del 1%. Éste incremento está relacionado con el crecimiento de los hogares en los respectivos países. Las líneas totales de esta zona suman 13,4 millones de las cuales el 67% se encuentran en Argentina, seguida por Chile con el 26% y Uruguay con el resto.

En cuanto a la facturación la región genera 3.400 millones de dólares en éste servicio, donde Argentina concentra el 54%, seguida de Chile con el 35% y Uruguay con el resto. Esta facturación conjunta representa el 0,8% del PBI de esta región.

El mercado que cuenta con más operadores con líneas en servicio es Chile; sin embargo, Telefónica tiene casi el 62% de las líneas en servicio, seguido por VTR con el 17%, Telsur y Entelphone, entre otras que no llegan a más del 2,5% de mercado. En Argentina estas líneas están distribuidas en Norte y Sur entre Telefónica y Telecom que concentran el 98% del mercado y en Uruguay Antel.

Este análisis es parte del informe que se está realizando sobre el mercado de telecomunicaciones y TV paga del Cono Sur-Sur por parte de TBI Unit, para más información info@tbiunit.com o al 5411-47768529.

El mercado de banda ancha se pone más competitivo



El mercado de banda ancha en Argentina ha mostrado un crecimiento explosivo en los últimos 5 años, fruto de la fuerte competencia en ciertas zonas como Capital y GBA o en las grandes ciudades del Interior. Esta competencia hizo que las empresas empezaran a hacerlo por precios y promociones para poder robarse de alguna manera clientes ya que el mercado está llegando a su saturación por el parque de PCs que existe en Argentina.

En el último año, ya hemos comentado el crecimiento que ha tenido y la perspectiva para este año, que pese a la crisis y el parate en varios mercados seguirá creciendo, ya no a los valores acostumbrados pero muy por encima de otros mercados como el de telefonía móvil o telefonía fija. Para el año que cerró nosotros estimamos un crecimiento de más del 50% en facturación y un cierre en 2008 de casi 3,3 millones de conexiones de banda ancha en el país.

Hasta acá los players en el mercado eran bien definidos, de hecho el 83% del mercado está en manos de Telefónica (Speedy), Telecom (Arnet) y El grupo Clarín con sus distintas empresas.


Pero ante la llegada de las redes 3G aparece un nuevo competidor que no había sido tenido en cuenta hasta entonces y que es Claro, bajo la estrategia del grupo Telmex de lograr llegar al usuario residencial de alguna manera. Mucho se especuló con la compra de Telecom para lograr el mercado más masivo pero ante la negativa reiterada y buscando tener cierta libertad de acción, la única estrategia posible es brindar servicios residenciales a través de sus redes 3G.

Si bien Claro hasta acá no ha bajado los precios para competir directamente, mostró en el último mes su llegada al hogar mediante su producto “Claro hogar”, que permite la conexión de una PC y dos teléfonos a la red 3G. Si bien el costo parece alto para un hogar, $159 por dos líneas más Internet y 190 minutos libres para comunicaciones, al contrastarlo con los ARPU promedio de telefonía fija por dos líneas y si sumamos el ARPU promedio de Internet podemos decir que estará por debajo ya que daría $172.


Esta jugada muestra que Claro está entrando al mercado de la convergencia Fijo-móvil , como ya lo hiciera hace un tiempo Arnet, a través de Arnet Go. (ver análisis anterior). Es importante destacar que habiendo casi 4 millones de hogares sin teléfono en Argentina, de los cuales se estima que hay casi 1 millón de ellos unipersonales que buscan en general estar conectados todo el tiempo y que en su mayoría son profesionales, esta oferta podría ser muy tentadora.

Análisis de Twitter



En este newsletter inauguramos una sección en la cual analizaremos brevemente algunos sitios muy relacionados con la Web 2.0.

En esta ocasión el análisis estará centrado en Twitter.

Twitter nace en Estados Unidos en San Francisco allá por el año 2006 bajo el concepto que la gente que se conoce cuando se ve se pregunta qué estás haciendo o “What are you doing?” para ser más precisos. Fue creada bajo una plataforma en tiempo real que a través de mensajes cortos mantiene a la red actualizada de lo que está haciendo cada miembro con su grupo social.

Entrando en la sección que está haciendo la gente ahora, uno puede ingresar la ciudad y ver todo lo que la gente está haciendo en ese lugar. En este link verán todos los que están en Buenos Aires en este momento.

Este sistema novedoso permite que un grupo social que muchas veces no puede estar en contacto todo el tiempo o al menos deberían estar hablando o mandando mails constantemente saber qué está haciendo el otro en todo momento. Ni que hablar de las madres ansiosas o novias celosas de sus respectivos.

Los mensajes no pueden ser de más de 140 caracteres y pueden ser enviados vía mensajes de texto, mensajes instantáneos o a través de la web, como el usuario prefiera (una característica de la Web 2.0).

Entre las ventajas de su uso la empresa sugiere:


• Las madres quieren saber.
• Los colegas de trabajo se enteran si está llegando tarde a una reunión.
• Si hay una fiesta, los amigos querrán ir (parecido al comercial de Claro en la costa).
• Poder estar conectado con los amigos y saber siempre que están haciendo.

Es importante recalcar que cada usuario decide dónde quiere recibir la información y si realmente la quiere recibir.

Un sitio muy simpático y muy adaptado a la nueva ola de la Web 2.0.

Para los que quieran saber más sobre el sitio pueden entrar en www.twitter.com o en su simple pero logrado video educativo de su funcionamiento http://dotsub.com/api/smallplayer.php?filmid=3066&filminstance=3068&language=none